近期,蘇泊爾(002032)、小熊電器(002959)、九陽(yáng)股份(002242)等廚房小家電公司先后發(fā)布了2024年年報(bào),顯示出了明顯的業(yè)績(jī)分化。"其背后是多元化和國(guó)際化業(yè)務(wù)進(jìn)展的差異。"業(yè)內(nèi)人士表示,此前,早餐機(jī)、榨汁機(jī)、空氣炸鍋等小巧精致的廚房小家電乘著"宅經(jīng)濟(jì)"的東風(fēng),實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量大幅上漲。然而,隨著消費(fèi)需求逐步放緩,市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始降溫。未來(lái),相關(guān)企業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)在于對(duì)海外市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)的開(kāi)拓。
市場(chǎng)開(kāi)始降溫
2020-2021年,全球"宅經(jīng)濟(jì)"拉動(dòng)了廚房小家電的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。2022年,隨著需求逐步放緩,小家電銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑。到了2023年,在新型直播電商渠道崛起的背景下,小熊電器、蘇泊爾、新寶股份(002705)等品牌產(chǎn)品銷(xiāo)量提升,行業(yè)有所回暖,但一些品牌產(chǎn)品銷(xiāo)量仍然處于下滑態(tài)勢(shì)。去年,得益于"以舊換新"國(guó)補(bǔ)活動(dòng)的開(kāi)展,多個(gè)品牌產(chǎn)品銷(xiāo)量回升,但仍然不敵勢(shì)頭正盛的2021年。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,去年,廚房小家電整體零售額609億元,同比下降0.8%。其中,豆?jié){機(jī)、養(yǎng)生壺等健康養(yǎng)生品類(lèi)和臺(tái)式微蒸烤一體機(jī)等多功能集成品類(lèi)零售額增長(zhǎng);電磁爐、電飯煲、電水壺、電壓力鍋等剛需大單品零售額變化較小;空氣炸鍋、臺(tái)式電烤箱等西式烘焙料理類(lèi)小家電品類(lèi)零售額下滑。
此外,小家電還呈現(xiàn)出明顯的價(jià)格下滑趨勢(shì)。有小家電行業(yè)從業(yè)者坦言,近兩年,行業(yè)整體處于市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱、去庫(kù)存的階段,激烈的價(jià)格戰(zhàn)拉低了產(chǎn)品單價(jià),小家電行業(yè)營(yíng)收增速整體放緩。雖然老品牌有經(jīng)典單品,如九陽(yáng)的豆?jié){機(jī)、蘇泊爾的電飯煲,但是大單品滲透率過(guò)飽;新品牌小家電品類(lèi)缺少爆款,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。
業(yè)內(nèi)人士表示,小家電產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低,價(jià)格戰(zhàn)成為無(wú)法回避的問(wèn)題。且隨著線上渠道的紅利消失,為了提高收入,企業(yè)只能全渠道布局,市場(chǎng)開(kāi)始降溫。
向國(guó)際市場(chǎng)要增長(zhǎng)空間
受困于增長(zhǎng)難題的小家電企業(yè)該如何打破瓶頸?出海幾乎是"必選項(xiàng)",無(wú)論是傳統(tǒng)家電巨頭,還是小家電品牌,無(wú)一例外做出了同樣的選擇。數(shù)據(jù)也證明小家電出口保持了較好態(tài)勢(shì)。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示,去年,廚房小家電累計(jì)出口199億美元,同比增長(zhǎng)9.1%;累計(jì)出口數(shù)量10.4億臺(tái),同比增長(zhǎng)18.6%。
蘇泊爾財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,去年,公司內(nèi)銷(xiāo)收入149.25億元,同比下降1.21%;外貿(mào)收入75.02億元,同比增長(zhǎng)21.07%。蘇泊爾在年報(bào)中指出,公司主要外銷(xiāo)客戶訂單較去年同期增長(zhǎng)明顯,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較快。
新寶股份和小熊電器去年業(yè)績(jī)同樣呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)營(yíng)收下滑、國(guó)外營(yíng)收上升的局面。去年,新寶股份實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入36.66億元,同比下降4.42%;實(shí)現(xiàn)國(guó)外營(yíng)業(yè)收入131.55億元,同比增長(zhǎng)21.68%。而小熊電器國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入則為40.90億元,同比下滑5.81%;國(guó)外營(yíng)業(yè)收入6.68億元,同比增長(zhǎng)80.81%。
"價(jià)格戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)、專利戰(zhàn)等在家電行業(yè)已經(jīng)比拼過(guò)好幾輪,現(xiàn)存的這些小家電企業(yè)都是經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)之后留下來(lái)的。行業(yè)的共識(shí)是,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本都是存量市場(chǎng),得去海外市場(chǎng)'卷'。"業(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。
家電行業(yè)分析師劉步塵表示,從過(guò)往來(lái)看,中國(guó)家電行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)關(guān)系密切,房地產(chǎn)的高速發(fā)展帶動(dòng)了家電行業(yè)快速發(fā)展,房地產(chǎn)深度調(diào)整則中斷了家電行業(yè)高增長(zhǎng)時(shí)代。"未來(lái)的增長(zhǎng)空間在哪里?這是幾乎所有家電企業(yè)近年來(lái)都在思考的問(wèn)題,他們逐步取得了共識(shí),就是向國(guó)際市場(chǎng)要增長(zhǎng)空間。"
長(zhǎng)期關(guān)注出海行業(yè)的投資人陳敏也有相同看法,他認(rèn)為,不論是制造成本,還是產(chǎn)品的使用體驗(yàn),國(guó)內(nèi)企業(yè)出海都有一定優(yōu)勢(shì),去海外搶市場(chǎng)份額是一個(gè)長(zhǎng)期存在的趨勢(shì)。
對(duì)于搶占海外市場(chǎng)份額,小家電企業(yè)主要采取兩大路線,一個(gè)是以全球代工業(yè)務(wù)為主,一個(gè)是直接收購(gòu)成熟品牌或投入大量資金推廣自有品牌。陳敏總結(jié),小家電目前的出海還集中在貼牌代工階段,這是各個(gè)行業(yè)出海企業(yè)的必經(jīng)之路,等積累了一定的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額之后,才會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的品牌出海。
緊跟需求求新求變
廚房小家電行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段,企業(yè)謀增長(zhǎng),除了"向外求",還要苦練"內(nèi)功"。
注模、溫控、接線、裝箱……在浙江寧波的一家廚電企業(yè)內(nèi),產(chǎn)線開(kāi)足馬力,工序緊密銜接,一個(gè)個(gè)煎烤機(jī)接連下線。相似的外表下,這些產(chǎn)品功能各有差異:有些用來(lái)烤肉,有些用于煎餅;既有固定盤(pán),也有可換盤(pán);有的是一體機(jī),有的是分體機(jī);還有的根據(jù)客戶需求,定制出不同壓紋的烤盤(pán)……"我們主攻廚房小家電中的煎烤產(chǎn)品,別看個(gè)頭小,品類(lèi)卻不少。"該公司負(fù)責(zé)人介紹道,"不同于傳統(tǒng)大家電,小家電體積小、價(jià)格低、更新快,更像是'快消品',需要不斷根據(jù)市場(chǎng)變化,快速進(jìn)行產(chǎn)品迭代。"
廚房小家電迭代速度之快,容不得企業(yè)懈怠。"近3年,公司每年推出80多款產(chǎn)品,平均每4天就有一款新品上市,為的就是更好滿足細(xì)分需求。"該公司負(fù)責(zé)人表示,產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼,業(yè)績(jī)也水漲船高。2022-2024年,公司銷(xiāo)售額從4000多萬(wàn)元攀升至1.6億元。
"小家電'快消品'的獨(dú)特屬性,要求廠商快速洞悉變化的消費(fèi)需求,不斷求新求變。"在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),過(guò)去以線下經(jīng)銷(xiāo)渠道為主的傳統(tǒng)家電銷(xiāo)售模式并不適合小家電,通過(guò)直播電商、社交平臺(tái)等渠道,才能更好連接消費(fèi)者和產(chǎn)品。色調(diào)上,貼上"櫻花粉""復(fù)古風(fēng)"等標(biāo)簽;材料上,采用皮革、鎏金等裝飾;與IP聯(lián)名,推出跨界系列產(chǎn)品……當(dāng)下,不少小家電企業(yè)形成了"內(nèi)容'種草'、線下體驗(yàn)、線上下單"的新打法。
搶抓機(jī)遇才能贏得主動(dòng)。"當(dāng)行業(yè)、企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模,再靠原來(lái)的打法難以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng),這時(shí)企業(yè)需要沉下心來(lái)、苦練'內(nèi)功'。"有小家電企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō),今年公司有意放慢上新節(jié)奏,逐漸從單一性產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)向多功能產(chǎn)品研發(fā),以更高的產(chǎn)品附加值拓展企業(yè)增長(zhǎng)空間。
從"卷量"轉(zhuǎn)向"質(zhì)取",漸成廚房小家電行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),去年,300元以下產(chǎn)品線上零售額占比59.2%,同比增長(zhǎng)2.2%。高價(jià)格段位仍有明顯潛在增長(zhǎng)空間,千元以上產(chǎn)品線上零售額占比14.8%,同比增長(zhǎng)1.7%。
"市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示,消費(fèi)者在關(guān)注性價(jià)比的同時(shí),越來(lái)越愿意為有科技含量、功能實(shí)用的智能小家電買(mǎi)單。優(yōu)化產(chǎn)品布局和向中高端轉(zhuǎn)型是廚房小家電企業(yè)謀發(fā)展的有效手段。"業(yè)內(nèi)人士表示。
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