2025冷年首月，董明珠便馬不停蹄輾轉石家莊、鄭州、南京、合肥四城，出席區域經銷商會議。一月四城，70歲的董明珠還在市場一線拼搏，她的行為甚至引起了圈內的熱議。(冷年：空調業行話，一般指從前一年的8月份開始到當年的7月份為一個冷凍年度)
“焦慮”的不僅是董明珠，各大品牌也都動作不斷。在剛剛結束的TCL空調事業部2025冷年全球供應鏈生態大會上，TCL高管與業界專家齊上陣，為供應鏈合作伙伴加油打氣……
今年以來，受多種因素影響，空調內銷市場需求不振，價格競爭加劇，行業頂壓前行。在剛過去的2024冷年(2023年8月1日至2024年7月31日)，國內空調市場表現并不理想。GfK中怡康推總數據顯示，2024冷年國內家用空調市場零售量僅微增0.5%，零售額卻下滑3.2%。
值得一提的是，外銷市場與內銷市場呈現出明顯反差，中國作為全球最大的空調生產和出口國，據奧維云網(AVC)數據，2024冷年中國家用空調內銷總量9089萬臺，同比下降1.8%，出口8163萬臺，同比增長30.9%。
當前，我國空調行業發展已由規模紅利期轉向產品紅利期，創新供給、有效供給的重要性更加凸顯。8月是2025冷年首月，開局形勢復雜，空調企業該如何打開新局面?
旺季低迷，庫存積壓嚴重
2024年，受宏觀經濟環境及天氣因素的雙重影響，空調行業傳統的銷售旺季未能如期到來。例如，“靠天吃飯”的空調行業在今天并未遇到“好天氣”，特別是在華南、華東等主要市場區域，長期陰雨連綿導致行業零售需求顯著疲軟。據奧維云網數據顯示，2024年上半年，空調市場全渠道銷量達3315萬臺，同比下滑11.0%，銷售額為1114億元，同比下滑14.5%。
而旺季銷售不力進一步加劇了庫存積壓問題。奧維云網大家電事業部副總經理楊超指出，截至6月底，行業總庫存量已攀升至約5000萬套，創下近兩年來庫存水平的新高。
更為嚴峻的是，在庫存高企的同時，空調主要原材料價格也呈現明顯上漲趨勢。特別是作為空調冷凝器和蒸發器關鍵原材料的銅，其價格今年以來持續飆升，一度接近9萬元/噸的高位，給空調企業帶來了不小的成本壓力。
值得注意的是，盡管主要原材料價格上漲，但低價位空調銷量卻有所增長。奧維云網數據顯示，2024年上半年，國內空調市場全渠道銷售整體下滑，但低價段機型占比有所提升。其中，線上1.5匹空調掛機在2000元以下的銷量占比達到22.8%，同比提升6.1個百分點。
市場大環境如此，今年8月作為2025冷年的起始月，這也就不難理解董明珠為何在開局之際積極動員經銷商的動作了。
抓住機遇，緊跟市場需求趨勢
盡管面臨諸多挑戰，頭部企業仍取得了不俗的業績。上半年，海爾空調分部利潤率實現了1.4個百分點的凈增長，其高端品牌卡薩帝在1.5萬元以上價位段的市場份額也有所提升。與此同時，美的暖通空調業務實現營收1014.61億元，同比增長10.28%，毛利率達到26.35%，同比增加2.98個百分點。格力同樣表現搶眼，上半年營收達1002.87億元，同比增長0.5%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為141.36億元，同比增長11.54%。其中，作為格力旗艦產品的空調業務營收同比增長了11.38%。
海爾空調全球用戶研究企劃總監黃澤平認為，短期的市場低迷無法改變行業升級的大趨勢。當前全球氣候異變與居住形態多元化，促使消費者追求節能、健康、舒適與智慧生活的完美融合。海爾空調緊跟用戶需求變化趨勢，推動空調從單一產品向全屋智慧健康空氣方案蛻變。
另一巨頭美的，其暖通空調業務已不止步于傳統家用空調領域，而是積極向家用中央空調賽道發力;同時，美的以“全空間、全智能、好空氣、定制化”為抓手，打造出更具集成性、全面性的全屋智慧空氣解決方案。
另有業內人士指出，空調市場仍處于調整階段，并非所有企業都能像格力、海爾、美的這樣的行業龍頭一樣，在市場兩極分化中穩固其頭部地位。例如，今年7月，歐洲家電品牌商施耐德SCHNEIDER因無法繼續支付貨款而宣布進入破產保護。
行業既面臨突出挑戰，也迎來空前機遇。近期，中央層面相繼出臺了拉動汽車、家電以舊換新的“升級版”政策，大部分省區也推出了針對家電產品的補貼實施細則。對此，家電企業紛紛響應政策號召，如美的集團投入80億元支持以舊換新活動，奧克斯則提出了“五免三不限”的以舊換新服務政策。
“隨著’以舊換新’政策紅利的逐步釋放，產業在線調研數據顯示，企業普遍反映8月終端零售和安裝卡等數據有所回升，這對庫存起到了積極的去化作用，前期困擾企業和經銷商的高庫存問題有所緩解。
專家提示，家電以舊換新，促進綠色家電消費是重點，這反過來倒逼企業培育新產業、催生新模式、形成新動能。業內普遍認為，“靠天吃飯”和“低價制勝”的傳統商業邏輯正在發生深刻變化，空調企業必須重新審視并重構其競爭策略與經營模式以適應新的市場環境。
搶占海外，企業加速品牌出海
作為全球空調生產大國，我國產量占據全球半壁江山。目前，我國家用空調的普及率已達到較高水平，國家統計局數據顯示，截至2023年末，全國居民每百戶空調擁有量已達145.9臺。
面對國內市場需求的飽和，海外市場成為了國內空調企業競相追逐的熱點。
在剛剛結束的TCL空調事業部2025冷年全球供應鏈生態大會上，TCL實業首席執行官杜娟坦言，近年來，TCL實業加快從“有海外業務的中國企業”真正轉變為“有中國特色優勢的全球企業”的步伐。今年上半年，TCL空調出口訂單量同比增長28.6%，隨著高溫持續，預計出口量還會繼續攀升。
TCL空調出口訂單的高增長是我國空調出口繁榮的一個縮影。根據海關總署的數據，今年1月至7月，我國空調出口量達到4312萬臺，同比增長24.1%。這一高增長背后的原因，一方面是全球高溫天氣帶來的強勁需求，另一方面是海外制造業的疲軟，使得海外市場更加依賴中國的出口。
各上市公司的年報也充分印證了這一趨勢。美的集團上半年海外營收同比增長13.1%，格力上半年外銷收入同比增長15.6%，其中自主品牌出口占銷售額比例近70%……今年以來，格力、海爾、美的等則堅定地推動全球本土化的深耕落地。
比如，格力正努力“讓世界愛上中國造”。目前，格力產品已經遍布全球190多個國家和地區，自主品牌占出口銷售總額近70%。
再如，海爾一直堅持品牌出海戰略。今年8月14日，海爾泰國春武里空調工業園舉行了奠基儀式。該工業園占地約32.4萬平方米，整體規劃年產能為600萬套，主要生產全系列空調產品。作為海爾空調面向全球市場的大規模研發和制造中心，該工業園的產品將出口到北美、歐洲、東南亞、韓日等地，滿足不同地區用戶的需求。
美的則提出了在海外打造“第二個主場”的發展新戰略。今年中秋節當天，美的集團在香港聯交所主板掛牌上市交易，成為又一家“A+H”股上市公司。這一舉措被外界普遍認為是美的集團借助香港這個全球金融中心，更好地進行海外市場的經營擴張，包括品牌、產品、融資等方面的布局。
然而，值得注意的是，美國降息帶來的美元貶值可能加劇貿易緊張局勢。總體來看，雖然8月作為2025冷年的起始月出現了一些利好的信號，但全年的發展趨勢仍需進一步觀察。
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