彩電價格持續下探 50英寸千元可購 價格回漲逐漸成難題
75英寸電視3220元、85英寸電視5829元、98英寸電視14999元……隨著國內彩電價格持續下探，一臺近百英寸電視機的價格與一臺高配蘋果手機的價格相當已不是新鮮事
本報記者 張文湘
9月19日，上海證券交易所舉辦2024年半年度滬市半導體行業集體路演，韋爾股份、聞泰科技、彩虹股份、新潔能、樂鑫科技、東芯股份等6家上市公司參加，并與投資者進行了在線互動。
今年以來，半導體板塊景氣度保持高位，行業整體復蘇跡象明顯。Wind數據顯示，根據申萬二級行業分類，今年上半年，159家半導體行業上市公司合計營業收入同比增長26.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤總額同比增長35.91%。
多位業內人士認為，目前全球半導體需求已觸底回升。而上述上市公司也在會上詳細介紹了公司規劃，并表達了對未來業績增長的信心。
半導體板塊復蘇明顯
自2023年第三季度末開始，以存儲為代表的部分半導體產業，逐漸步入了復蘇的上行周期。而在2024年上半年，得益于庫存狀況的改善、AI（人工智能）創新、自主可控等因素，電子行業景氣度進入上行通道，半導體行業也出現明顯復蘇趨勢。
半導體行業協會發布的數據顯示，2024年第二季度，全球半導體產業銷售額累計達1499億美元，同比增長18.3%，環比增長6.5%。廣發證券研報顯示，2024年第二季度，半導體板塊營收同比增長26.0%，環比增長17.0%，連續6個季度實現了同比增長；板塊歸母凈利潤同比增長20.2%，環比增長64.3%。
華創證券研究所副所長、首席電子行業分析師耿琛對《證券日報》記者表示，當前電子各細分行業復蘇趨勢明顯，周期已然觸底反彈。
生成式AI的發展，對本輪半導體行業的復蘇起到重要的提振作用。自OpenAI于2022年發布ChatGPT以來，AI產業鏈正經歷日新月異的蓬勃發展，國內上市企業中，以服務器制造、PCB等為代表的細分賽道，深度參與全球算力建設浪潮，已享受到較為明顯的產業紅利。
華創證券相關研報顯示，從中長期視角看，技術追趕疊加政策助力，國內人工智能產業后勁十足。國產算力公司正持續加碼AI研發投入，國產AI芯片的研發和產業化落地不斷加速，不斷縮小與全球領先企業核心競品的性能差距。卡位算力優勢賽道的企業，有望在新一輪AI創新周期中引領產業變革，收獲超額紅利。
“目前樂鑫科技在新的高性能產品線中都增加了邊緣AI功能，邊緣AI的引入，不僅可以提高各行各業物聯網設備的智能化水平，也為實時數據處理提供了強有力的支撐。有了AI加持，相信未來會有更多有意思的產品出現。”樂鑫科技相關負責人在集體路演時表示。
“根據目前AI相關芯片的下單量，預計2025年仍將持續蓬勃發展，相關的先進制程以及先進封裝廠商也積極擴增產能以滿足客戶需求。在半導體領域，目前Cloud（云）AI和Edge（邊緣）AI，不僅帶來了對先進制程及先進封裝的訂單增加，同時成熟制程也推動AIGPU周邊電源管理芯片（PMIC）的需求，以及先進封裝所需的硅中介層。”TrendForce集邦咨詢分析師喬安在接受《證券日報》記者采訪時表示。
后續仍有望保持增長
業內人士認為，半導體板塊上半年業績好轉受庫存、創新、自主可控三重因素拉動，后續仍有望保持高速增長態勢。
國泰君安證券電子行業首席分析師舒迪認為，2024年上半年電子行業業績反轉，主要由庫存周期、AI創新、自主可控等因素驅動。展望未來，補庫周期正接近尾聲，AI創新海內外持續共振，半導體自主可控步入先進制程領域，相關配套政策持續支持，行業穩健向上發展可期。
“今年上半年，由于國際體育賽事以及整機廠備貨需求前移，面板市場供需關系整體比較平衡，面板價格保持了穩中有升的態勢。進入下半年，面板價格有所回落。面板廠商已積極采取措施，通過改善供給來推動供求關系的平衡，預計四季度及明年年初面板價格能夠維持穩定的狀態。此外，面板供應集中度的進一步提升，也將推動全行業理性、穩健發展。”彩虹股份相關負責人在路演現場回答《證券日報》記者提問時表示。
韋爾股份相關負責人在路演現場表示，在芯片設計領域，公司將繼續深挖市場需求空間，提升公司在半導體領域的業務規模和競爭力，持續以優異的業績表現提升內在價值，促進市值穩步提升。
“預計隨著需求的改善和庫存的正常化，半導體行業將進一步復蘇。隨著以新能源汽車為代表的下游市場對第三代半導體的需求上升，以及隨著技術成熟后成本的下降，第三代半導體將在未來有較好表現。”沙利文大中華區咨詢經理張朔禹在接受《證券日報》記者采訪時表示。
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