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7月26日，家用電器板塊大漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，Wind家用電器指數(shù)大漲5.46%，北鼎股份、火星人漲20%，惠威科技、海信家電、TCL智家等漲停，指數(shù)內(nèi)35只股票漲超4%，綠聯(lián)科技上市首日大漲114.76%。
分析人士認為，本輪以舊換新政策是以拉動內(nèi)需為目標導向的政策，因此可對本輪政策以及潛在補充政策的綜合落地效果更積極樂觀。當前，家電行業(yè)處在估值底部，補貼落地有望帶來內(nèi)銷反轉，板塊基本面及估值均有望提升。
政策力度持續(xù)加大
7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，其中提出統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。
《若干措施》指出，支持家電產(chǎn)品以舊換新。對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補貼。補貼標準為產(chǎn)品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產(chǎn)品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。
今年3月，國務院曾印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，本次《若干措施》在現(xiàn)行以舊換新工作格局和政策體系基礎上，進一步加大支持力度，強化中央和地方聯(lián)動，明確由國家發(fā)展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。
華福證券首席經(jīng)濟學家燕翔表示，今年上半年大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策已取得初步成效，有效拉動固定投資增長、促進消費潛力釋放。加大對大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的支持力度有望帶動內(nèi)需進一步增長，對于鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢具有積極作用。
業(yè)內(nèi)人士表示，大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新能促進消費、拉動投資，對于推動內(nèi)需增長、釋放內(nèi)需潛力有較大的牽引作用。一方面，歷史經(jīng)驗顯示，含設備投資在內(nèi)的投資是中國經(jīng)濟增速觸底回升的主要動力；另一方面，消費作為我國經(jīng)濟的“壓艙石”，扎實推進消費品以舊換新、釋放消費潛能將持續(xù)發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎性作用。
家電行業(yè)以舊換新如火如荼
記者盤點多家家電行業(yè)上市公司以舊換新相關業(yè)務情況發(fā)現(xiàn)，以舊換新潮正在涌動。
海爾智家稱，4月17日，海爾智家率先在行業(yè)內(nèi)啟動綠碳計劃，至今已在全國141個城市落地，并聯(lián)合各省市政府召開以舊換新啟動會119場，讓各地用戶享受好產(chǎn)品、好服務。
格力電器表示，從2024年4月28日起，公司投入30億元資金啟動家電產(chǎn)品以舊換新活動。
四川長虹稱，公司已在全國范圍內(nèi)開展了新一輪家電以舊換新活動，圍繞如何讓用戶愿意換、怎么換、換了怎么辦等方面，不斷優(yōu)化以舊換新方案。
方正證券商貿(mào)零售行業(yè)分析師吳慧迪認為，本輪以舊換新政策是以拉動內(nèi)需為目標導向的政策，政策或隨目標完成情況而調(diào)整，因此可對本輪政策以及潛在補充政策的綜合落地效果更積極樂觀。在家電品類中，白電、廚電和黑電品類受益于本次財政補貼。
投資機遇漸顯
在政策支持力度不斷加大的背景下，多位分析師認為家電行業(yè)景氣度有望進一步提升，投資機遇可期。
華西證券家電行業(yè)首席分析師陳玉盧表示，當前家電行業(yè)處在估值底部，補貼落地有望帶來內(nèi)銷反轉，板塊基本面及估值均有望提升。當前家電是存量更新市場，但超齡服役現(xiàn)象較為普遍，預計補貼落地直接刺激家電更新需求。結合前期政策刺激下的股價表現(xiàn)，行業(yè)龍頭有望重點受益。
“政策加力支持消費品以舊換新，資金支持有望給予消費者具備吸引力的優(yōu)惠補貼，有助于潛力巨大的存量需求釋放”，中國銀河證券輕工制造行業(yè)首席分析師陳柏儒向記者表示，“家居龍頭積極探索舊改市場業(yè)務模式，未來料將持續(xù)獲取增量空間。同時，智能家居受到政策支持，細分品類滲透率處于低位，預計未來成長性較優(yōu)。”
萬聯(lián)證券策略首席分析師宮慧菁認為，大規(guī)模設備更新及消費品以舊換新方案出臺，配套的政策細則與實施方案逐步落地，新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新是我國擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟轉型升級的重要抓手，將與培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力相輔相成。
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