據(jù)臺系業(yè)者觀察，在美國對中國加征關(guān)稅的背景下，NB（筆記本電腦）與手機(jī)兩大消費(fèi)電子產(chǎn)品芯片的備貨需求呈現(xiàn)顯著差異。手機(jī)領(lǐng)域由于以中國品牌為主，關(guān)稅影響較小，拉貨動能保持穩(wěn)定。而NB芯片因美系客戶占比高且市場集中，需求保守氛圍濃厚，2025年出貨受影響程度預(yù)計(jì)高于手機(jī)。
IC設(shè)計(jì)業(yè)者分析，盡管兩者同屬消費(fèi)電子，但消費(fèi)者對NB換機(jī)的需求考量更為嚴(yán)格。手機(jī)作為日常生活的核心設(shè)備，其必要性高于NB。若消費(fèi)者預(yù)算有限，通常會優(yōu)先更換手機(jī)。這導(dǎo)致NB與手機(jī)品牌客戶對關(guān)稅政策的反應(yīng)存在明顯差異。
市場趨勢顯示，2025年手機(jī)市場在AI功能加持下，旗艦機(jī)型銷售表現(xiàn)有望持續(xù)向好。而NB市場中，消費(fèi)性機(jī)型需求預(yù)期下降，商務(wù)機(jī)型則因固定換機(jī)周期表現(xiàn)較佳。不過，在芯片規(guī)格升級方面，NB的表現(xiàn)預(yù)計(jì)將優(yōu)于手機(jī)。
業(yè)內(nèi)人士指出，手機(jī)的升級方向相對單一，主要集中于SoC性能提升、OLED面板導(dǎo)入及Wi-Fi 7技術(shù)應(yīng)用。而NB在AI PC時(shí)代的推動下，硬件與功能升級更為多元，包括觸控屏、指紋識別、AI前鏡頭等功能的普及，以及顯示畫質(zhì)、無線連接、電源管理芯片等全面升級。
盡管訂單數(shù)字尚不明朗，但新產(chǎn)品與新規(guī)格的導(dǎo)入趨勢明確。這一因素成為不少中國臺灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者對2025年市場保持樂觀的重要原因。近日關(guān)稅談判的進(jìn)展也為市場注入信心。若美國最終對各國關(guān)稅維持在10%~20%左右，消費(fèi)市場沖擊將相對可控，新品推動的增長動能或能抵消外部環(huán)境的不利影響。

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