據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)（BCG）副總監(jiān)Karl Breidenbach向《EE Times》透露，中國(guó)對(duì)稀土的出口管制可能最早在2025年至2026年期間對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)造成生產(chǎn)延遲和成本上升的影響。
據(jù)Breidenbach介紹，如果出口限制持續(xù)或進(jìn)一步收緊，未能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化的企業(yè)可能面臨生產(chǎn)放緩、成本增加、晶圓產(chǎn)量下降等問(wèn)題，甚至可能延遲依賴受影響組件的設(shè)備發(fā)布。稀土在芯片制造中扮演著重要角色，其應(yīng)用范圍從高精度工具零件到晶圓制造材料。Breidenbach指出，如果這些材料的供應(yīng)受限，可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備交付延遲和生產(chǎn)瓶頸。

Breidenbach表示，雖然全球正在推進(jìn)稀土回收項(xiàng)目和多元化發(fā)展，但短期內(nèi)仍難以完全擺脫對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴。如果中美貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)，中國(guó)可能通過(guò)收緊許可證發(fā)放來(lái)進(jìn)一步限制稀土出口。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，主要芯片制造商和各國(guó)政府近年來(lái)紛紛投資替代稀土生產(chǎn)。
Breidenbach認(rèn)為，未來(lái)幾年內(nèi)，一些傳統(tǒng)上依賴中國(guó)的材料可能會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)大的非中國(guó)供應(yīng)鏈或替代品，例如加拿大的DRAM級(jí)鎢、日本的無(wú)鏑磁體模塊，以及正在開(kāi)發(fā)的新型半導(dǎo)體材料如Ga?O?和氮化硼。
與此同時(shí)，中國(guó)在稀土提煉領(lǐng)域的主導(dǎo)地位使其擁有關(guān)鍵的獨(dú)家供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)。華盛頓特區(qū)Albright Stonebridge Group的技術(shù)客戶咨詢師Paul Triolo指出，稀土提煉技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是整個(gè)供應(yīng)鏈中最稀缺的環(huán)節(jié)，需要多年時(shí)間才能完善和創(chuàng)新。例如，美國(guó)加州的芒廷帕斯礦雖然能產(chǎn)出大量稀土礦石，但其工業(yè)用途的提煉主要依賴中國(guó)。
Breidenbach還提到，中國(guó)不會(huì)全面禁止稀土出口，而是通過(guò)逐案審查的方式控制出口許可。他認(rèn)為，涉及地緣政治競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或敏感行業(yè)的交易可能因“國(guó)家安全”原因被拒絕。例如，向間接為美國(guó)國(guó)防工業(yè)供貨的外國(guó)半導(dǎo)體集成設(shè)備制造商出口鎵的申請(qǐng)可能會(huì)被駁回。

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