自美國政府宣布90天對等關稅談判豁免期以來，市場普遍預測未來三個月內將出現一波強勁的“提前拉貨潮”。芯片行業已為此做好準備，尤其是服務器和網通應用領域的客戶，補貨需求表現得尤為積極。據IC設計業者透露，這些領域的芯片需求動能明確，預計將迎來一波新品放量潮。
相比之下，消費性應用領域雖然也有急單浮現，但因下半年市場需求尚不明朗，客戶多持觀望態度。目前拉貨仍以舊品為主，年末新品的提前補貨指令尚未下達。據臺系IC設計業者分析，關稅政策對消費市場的沖擊較為顯著，近期已有多款消費電子產品宣布漲價。市場普遍認為，90天豁免期結束后難以恢復至零關稅狀態，最終產品漲價或不可避免，且可能波及生活必需品。
此外，消費者對換機的需求趨于謹慎。盡管近年來消費電子產品不斷強調AI功能，但用戶仍未完全買單，大規模換機熱潮尚未出現。芯片業者指出，2025年因新功能帶動的更新浪潮發生的可能性較低，但服務器和網通應用的規格升級需求則較為明確。
以服務器為例，不同規格的服務器需求略有差異。AI服務器因關稅壓力可能提前備貨周邊芯片，如散熱模塊和電源模塊，有望帶來價量齊升的效應。而一般服務器的提前拉貨則更多基于成本考量，預計2025年下半年需求可能略遜于上半年。
網通芯片方面，需求表現較為一致。無論是Wi-Fi、5G FWA還是有線寬帶芯片、以太網芯片等，在多個國家均有規格升級的需求。盡管關稅對總體經濟的影響可能削弱運營商的設備建置意愿，但2025年設備更新需求明確，提前備貨仍是更劃算的策略。這或將使網通芯片的新品放量效應從原定的下半年提前至上半年顯現。

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