自美國政府宣布90天對等關(guān)稅談判豁免期以來，市場普遍預(yù)測未來三個(gè)月內(nèi)將出現(xiàn)一波強(qiáng)勁的“提前拉貨潮”。芯片行業(yè)已為此做好準(zhǔn)備，尤其是服務(wù)器和網(wǎng)通應(yīng)用領(lǐng)域的客戶，補(bǔ)貨需求表現(xiàn)得尤為積極。據(jù)IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露，這些領(lǐng)域的芯片需求動能明確，預(yù)計(jì)將迎來一波新品放量潮。
相比之下，消費(fèi)性應(yīng)用領(lǐng)域雖然也有急單浮現(xiàn)，但因下半年市場需求尚不明朗，客戶多持觀望態(tài)度。目前拉貨仍以舊品為主，年末新品的提前補(bǔ)貨指令尚未下達(dá)。據(jù)臺系IC設(shè)計(jì)業(yè)者分析，關(guān)稅政策對消費(fèi)市場的沖擊較為顯著，近期已有多款消費(fèi)電子產(chǎn)品宣布漲價(jià)。市場普遍認(rèn)為，90天豁免期結(jié)束后難以恢復(fù)至零關(guān)稅狀態(tài)，最終產(chǎn)品漲價(jià)或不可避免，且可能波及生活必需品。
此外，消費(fèi)者對換機(jī)的需求趨于謹(jǐn)慎。盡管近年來消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷強(qiáng)調(diào)AI功能，但用戶仍未完全買單，大規(guī)模換機(jī)熱潮尚未出現(xiàn)。芯片業(yè)者指出，2025年因新功能帶動的更新浪潮發(fā)生的可能性較低，但服務(wù)器和網(wǎng)通應(yīng)用的規(guī)格升級需求則較為明確。
以服務(wù)器為例，不同規(guī)格的服務(wù)器需求略有差異。AI服務(wù)器因關(guān)稅壓力可能提前備貨周邊芯片，如散熱模塊和電源模塊，有望帶來價(jià)量齊升的效應(yīng)。而一般服務(wù)器的提前拉貨則更多基于成本考量，預(yù)計(jì)2025年下半年需求可能略遜于上半年。
網(wǎng)通芯片方面，需求表現(xiàn)較為一致。無論是Wi-Fi、5G FWA還是有線寬帶芯片、以太網(wǎng)芯片等，在多個(gè)國家均有規(guī)格升級的需求。盡管關(guān)稅對總體經(jīng)濟(jì)的影響可能削弱運(yùn)營商的設(shè)備建置意愿，但2025年設(shè)備更新需求明確，提前備貨仍是更劃算的策略。這或?qū)⑹咕W(wǎng)通芯片的新品放量效應(yīng)從原定的下半年提前至上半年顯現(xiàn)。

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