據(jù)媒體報(bào)道，臺積電全年美元營收成長25%的財(cái)測可能面臨“下修”風(fēng)險(xiǎn)，盡管先進(jìn)制程持續(xù)推進(jìn)和美國廠擴(kuò)建計(jì)劃未變，但整體電子產(chǎn)業(yè)鏈的展望已趨于保守。這一消息引發(fā)業(yè)界對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的擔(dān)憂。

對等關(guān)稅將于2025年4月9日生效，川普政府的“美國再次偉大”政策對全球貿(mào)易格局影響深遠(yuǎn)。盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前尚未直接卷入關(guān)稅戰(zhàn)火，但業(yè)界恐慌情緒持續(xù)升溫。供應(yīng)鏈業(yè)者指出，一線美系科技大廠如蘋果、英特爾、AMD、NVIDIA、高通等，其出貨力道將受到壓制，而臺積電作為晶圓代工的主要供應(yīng)商，可能首當(dāng)其沖面臨訂單修正。
據(jù)美國貿(mào)易代表署（USTR）發(fā)布的《美國國家貿(mào)易評估報(bào)告》，中國大陸、歐洲、日本、印度以及中國臺灣等地區(qū)均被列為與美國存在貿(mào)易沖突的區(qū)域。其中，中國臺灣的17.5%汽車關(guān)稅和美牛美豬議題成為川普政府不滿的焦點(diǎn)。供應(yīng)鏈消息透露，川普發(fā)動(dòng)關(guān)稅大戰(zhàn)的核心目標(biāo)是削減美國債務(wù)，同時(shí)通過提高中國臺灣、越南等東南亞國家/地區(qū)的關(guān)稅，阻斷中國產(chǎn)品繞道進(jìn)入美國市場，迫使供應(yīng)鏈向美國轉(zhuǎn)移。
業(yè)內(nèi)人士分析，川普的高關(guān)稅政策可能導(dǎo)致企業(yè)成本上升、物價(jià)上漲，從而削弱民眾購買力，甚至引發(fā)企業(yè)倒閉潮。目前，中國對美出口的電子產(chǎn)品已暫緩發(fā)貨，若漲價(jià)出貨，則可能進(jìn)一步抑制美國市場需求，沖擊蘋果、華碩等品牌及其上游供應(yīng)鏈。臺積電的客戶也可能面臨生存危機(jī)，新品開發(fā)進(jìn)度或?qū)⒎啪彙?br/>此外，AWS等美系CSP大廠計(jì)劃縮減資本支出，調(diào)整AI服務(wù)器訂單，這將直接影響NVIDIA及相關(guān)服務(wù)器供應(yīng)鏈的成長動(dòng)能，同時(shí)對臺積電及其CoWoS先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)帶來沖擊。
值得注意的是，關(guān)稅戰(zhàn)可能引發(fā)全球供應(yīng)鏈重組與購并潮，半導(dǎo)體與電子產(chǎn)業(yè)鏈對全年?duì)I運(yùn)展望已由樂觀轉(zhuǎn)為保守。臺積電將于4月17日召開法說會(huì)，屆時(shí)市場將密切關(guān)注其最新動(dòng)態(tài)。

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