一加Ace2 Pro官宣：普及16G內存 引領24G
一加官方今天繼續為本月發布的新機一加Ace2 Pro帶來預熱，公布了內存方面的信息?！疤蕴?8GB ，12GB 起步，16GB 普及，24GB 引領，還有呢？#一加Ace2Pro#，2023 年 8 月，敬請期待。”同時
根據ESDA數據，2017年-2022年，全球EDA市場規模（包含IP）穩步增長，2022年市場規模達到140億美元，同比增長6.1%，2017-2022年CAGR達到8.6%，預計2026年全球EDA/IP市場將達到183.34億美元。據IP Nest統計，2016-2021年期間，全球IP市場CAGR約達10%，從34.23億美元增長至54.52億美元，2022年，預計市場規模將達約60億美元，2026年將達到110億美元。其中，接口類IP類別增長最快（比如PCIe和DDR細分類別IP），預計到2026年將達到30億美元。
從全球EDA工具市場競爭格局來看，行業集中度仍然較高。集微咨詢指出，2022年，全球EDA工具的市場規模超過80億美元，其中Synopsys、Cadence、Siemens EDA三家占據近八成市場份額。此外，從演進趨勢來看，自2018年以來，三家在全球的總體份額并無明顯變化，這與EDA工具的壁壘有關。
半導體IP市場格局也呈現類似的特點，經過三十余年發展，半導體IP行業市場份額相對集中，行業前兩大企業ARM和Synopsys占據了接近六成市場份額，該格局已經保持多年。行業前十中還有Cadence、CEVA、Rambus等公司位置相對穩定，各自占據一部分市場；芯原股份是目前唯一進入前十的中國大陸IP公司。
中國EDA/IP市場規模快速增長 但面臨較高壁壘
根據SEMI統計數據，2015年-2022年，中國EDA/IP市場規?？焖僭鲩L，2022年市場規模達到115億元，2015-2022年CAGR為12.16%，2026年中國EDA/IP市場規模預計將達到 221.88億元。
雖然國內市場發展迅猛，但依舊面臨較高壁壘。首先從EDA行業來看，2008年后，國家出臺相關政策，國產EDA迎來發展機遇，多年發展下來，到2022年，EDA國產化勢頭兇猛。但受制于海外EDA龍頭的深厚技術、經驗積累，國際三大EDA巨頭Synopsys、Cadence和Siemens EDA在國內市場仍然占據明顯的頭部優勢，合計占據70%以上的市場份額；國產EDA廠商華大九天市占率約7%，處于國內市場第四位。
而IP行業，國產IP公司在規模最大的處理器IP領域占比較低，在接口IP方面，也面臨著Synopsys、Cadence等巨頭的份額擠壓，總體來說，當前面臨著技術、生態、產品三大壁壘。
中國EDA/IP行業投融資并購趨于理性 標的集中
集微咨詢（JW Insights）通過梳理近年來國內EDA/IP行業投融資并購事件發現，2018年以來，據公開資料顯示，中國EDA/IP行業共有54家企業曾經有過投融資領域事件披露，共發生超過100起投融資事件；其中，2020年以來，國內EDA/IP行業開始進入投融資活躍期，2021年以及2022年度，EDA/IP投融資事件均超過25次，但進入2023年之后，隨著半導體行業進入波動低谷，處于半導體行業上游且市場容量相對較小的EDA/IP行業在投融資領域的活躍度也進入下行階段。
此外，EDA/IP行業的投融資具有標的集中、強者恒強的趨勢，初創小微公司融資的難度增強，而占據先發位置的明星公司在后續的融資中，優勢盡顯，成功完成多輪次融資的公司占比約70%，其中完成五次以上融資的占比9%。其中，完成多輪次融資的公司有華大九天、概倫電子、廣立微、合見工軟、芯華章、行芯科技、培風圖南/珂晶達等，其中前三者已經上市。
中國EDA公司工具鏈布局趨于完整，IP公司接口產品占比較高
《報告》顯示，中國EDA/IP公司的產品布局則呈現著不同特點，EDA公司工具鏈布局趨于完整，IP公司接口產品占比較高。
具體而言，EDA工具大體分類為數字IC設計、模擬IC設計、驗證/優化、晶圓制造、封測以及其他服務，國內近百家EDA公司約有40%主攻驗證/優化環節的工具，覆蓋數字設計環節工具的公司占比約13.3%，模擬設計工具的公司占比約6.7%，制造環節的工具約11.7%，其中攻關OPC工具的公司超過10家，同質化競爭激烈。
就國內EDA企業競爭力而言，集微咨詢（JW Insights）指出，國內眾多的EDA公司仍然以點工具產品為主，并在點工具基礎上往全鏈條工具拓展，設計全工具鏈企業較少，布局驗證工具者較多，具有數字或模擬IC設計全流程工具供應能力的目前只有華大九天，在高端數字芯片卡脖子領域的邏輯綜合、布局布線等基礎工具領域，目前有立芯和鴻芯微納在攻堅。
部分EDA廠商工具覆蓋情況如圖6所示：
對于IP行業，目前占比最高的品類仍然是處理器IP，其次為接口IP，兩者占據IP行業的六成份額，前者為ARM、CEVA等公司壟斷，后者則基本為Synopsys、Cadence等巨頭的舞臺，但以芯原股份為代表的中國IP企業近兩年也在高速成長，在IP行業的各個品類都有企業在攻關，包括代表IP新模式、未來成長空間巨大的Chiplet，國內也有幾家企業在布局，如芯原股份、奎芯、奇異摩爾、芯和等。
集微咨詢（JW Insights）認為，當前國產IP公司中產品布局較為廣泛，部分企業在極細分產品類別全球市占率能在全球占據前列。但總體來說，仍然是主要接口IP產品的IP公司較多，國內多家公司發力SerDes接口領域，但由于布局晚、技術壁壘高、生態鏈不成熟等一系列原因，國產接口IP發展面臨者標準化協議、工藝制程移植能力以及驗證量產落地等困境。但在產品高速增長以及巨大本土市場的支撐下，國產接口IP迎來突破契機。
最后，集微咨詢（JW Insights）指出，從市場角度來看，5G、AI、智能汽車等領域的大規模商用落地，帶來了先進高算力芯片的需求飆升，支持芯片設計的EDA工具及IP市場規模會隨之穩步增長；另外，隨著科技封鎖和制裁的一步步收緊，中國EDA國產化的勢能也會加快，國內EDA行業規模預計會加速成長，同時由于EDA行業的特殊性，頭部企業的投融資并購同樣有望加速。
目前，《全球EDA/IP行業市場研究報告》全文已在愛集微官網與APP正式上線，歡迎登錄愛集微官網、愛集微APP，首頁點擊“集微報告”欄目，即可進行訂購。
整體營收、凈利雙降
本次共統計了61家安防產業鏈企業，其中設備商28家，半導體、鏡頭、模組、AI算法等供應商20家，系統集成商13家。
業績方面，61家企業合計營收1314.38億元，同比下滑2.11%，合計歸屬上市公司股東凈利潤79.79億元，同比下滑7.92%。從全行業看，今年上半年安防行業仍在延續去年的低迷行情，產業鏈企業營收、凈利潤存在普降情況。
營收方面，?？低暋⒋笕A股份、舜宇光學、星網銳捷、利亞德、紫光國微、千方科技、洲明科技、太極股份、國科微10家公司營收規模最大，營收過百億的有?？低?、大華股份、舜宇光學，今年上半年分別為375.71億元、146.34億元、142.79億元。營收規模最小的3家企業分別為中威電子、聲訊股份和漢邦高科，分別為8262.65萬元、6029.51萬元、5010.36萬元，也是榜單上僅有的3家營收未過億的企業。
上半年實現營收增長的企業合計36家，ST同洲、羅普特、漢邦高科、睿創微納、國科微、捷順科技、華平股份、格靈深瞳、紫光國微、淳中科技同比增速位列前十，其中ST同洲是唯一實現業績翻倍的企業，同比增長123.3%；羅普特也表現搶眼，同比增長97.42%。
業績同比下滑的企業共25家，云從科技、大立科技、太極股份、中電興發、美亞柏科、聲迅股份、瑞芯微、奧尼電子、高新興、安聯銳視等企業營收跌幅位居前十，其中，云從科技跌幅最大，同比下滑58.16%。
歸屬上市公司股東凈利潤方面，?？低?、大華股份、紫光國微、舜宇光學、佳都科技、利亞德、千方科技、螢石網絡、睿創微納、北京君正10家企業盈利規模居前，其中?？低?、大華股份、紫光國微3家公司利潤規模超10億元，分別為53.38億元、19.76億元、13.92億元，比去年同期減少1家（舜宇光學）。
同時有22企業存在虧損情況，其中商湯科技虧損最大，達31.23億元，云從科技、美亞柏科、云天勵飛、蘇州科達、中電興發、大立科技、英飛拓、思特威、高新興的虧損規模也位居前10。
與上年同期比較，實現扭虧為盈的企業有賽為智能、格靈深瞳、捷順科技、銳明技術、千方科技5家公司，但由盈轉虧的企業更多，達到7家，分別為中電興發、大立科技、思特威、同有科技、聲迅股份、全志科技、奧尼電子。
凈利潤為正，但同比跌幅居前的企業主要有瑞芯微、晶晨股份、舜宇光學、宇瞳光學、淳中科技、北京君正、富瀚微、浩云科技、星網銳捷、振芯科技等企業，主要為半導體、鏡頭、模組公司。另有中威電子、ST同洲、鳳凰光學、漢邦高科、美亞柏科、羅普特等6家公司虧損同比擴大。值得注意的是，5家AI公司中，僅格靈深瞳實現扭虧為盈（211.54萬元），其余公司仍持續虧損。
設備商業績率先反彈
從安防公司所處領域來看，設備商整體表現較好，已實現營收、凈利潤雙增長，28家公司上半年合計營收824.68億元，同比增長3.39%；合計凈利潤85.63億元，同比增長13.54%。其中海能達凈利潤同比增速最高，達608.12%，睿創微納也實現凈利潤同比翻倍。
從設備商業績看，終端市場已呈現回暖趨勢，多家產業鏈公司也表示有望觸底反彈。對下半年走勢，海康威視近期在接受機構調研時表示，下半年PBG營業壓力預計會好于上半年，同時預期國內業務將有正向增長，“從微觀跡象上來看，公司PBG業務在第三季度的確有部分大項目在持續推進?！?/span>
系統集成領域，13家公司上半年合計營收145.36億元，同比下降11.84%；合計凈利潤6.52億元，同比增長221.34%。從業績看，系統集成商雖然營收仍呈下滑趨勢，但盈利能力已得到明顯改善，下半年有望隨著項目加速交付，整體業績有望得到較大改觀。
不過半導體、鏡頭、模組、AI算法等供應鏈仍在持續承壓，20家公司上半年合計營收344.34億元，同比繼續下降9.44%；合計凈利潤為虧損12.96億元，同比由盈轉虧。導致該部分企業整體虧損，商湯雖然難辭其咎，但其虧損規模與上年同期基本相當，而造成今年上半年合計凈利潤由盈轉虧的主要原因是，凈利潤同比增長的企業僅有國科微、航宇微、安凱微、聯合光電、紫光國微5家公司，其他大多數企業盈利能力則為下滑或虧損幅度增大，導致整體出現虧損。
不同領域安防企業面臨的營業壓力，也可以從庫存表現一窺端倪。
整體上看，61家公司上半年存貨為733.69億元，同比下降7.9%；存貨周轉天數合計為17449.91天，同比增長4.91%，雖然去庫存有所成效，但去化周期卻在拉長。
具體看，設備商去庫存最為顯著，上半年存貨合計為428.71億元，同比大降12.3%；存貨周轉天數合計為6651.75天，同比下降17.13%。即便是?？低?、大華股份等頭部企業為穩定運營考慮繼續維持高庫存，存貨也分別同比下降5.21%、3.67%。
系統集成商去庫存也有較為顯著下降，合計存貨為99.05億元，同比下降8.71%；存貨周轉天數合計為3714.55天，同比下降1.46%。
不過半導體、鏡頭、模組、AI算法等供應鏈企業的去庫存仍不容樂觀，20家企業存貨合計為205.93億元，同比上升3.33%；存貨周轉天數合計為7083.6天，同比大增46.51%，去庫存持續承壓。該部分庫存壓力最大的前10家公司中，有6家為半導體公司。
值得注意的是，11家半導體公司合計庫存132.66億元，同比增長13.16%；存貨周轉天數合計為3752.99天，同比增長28.86%。不過供應鏈信息顯示，隨著下游設備商下半年陸續上馬新項目帶來的補貨需求，有望帶動上游供應鏈加速去庫存。（校對/占旭亮）
Omida數據揭露，上半年全球出貨量最多的手機是iPhone 14 Pro Max，以2650萬部出貨量拿下全球冠軍，可見果粉信仰無價，再貴都買。對比去年同一榜單，iPhone 13以3370萬部榮登全球第一。
綜觀前十大暢銷手機排行榜，前4名都是蘋果iPhone，除了冠軍的iPhone 14 Pro Max，還有第2名iPhone 14 Pro(2100萬部）、第3名iPhone 14(1650萬部）、第4名iPhone 13(1550萬部）。另外，4年前舊機iPhone 11也擠上第10名（690萬部）。
三星拿下第5至9名，成績最好的是A14 4G，以1240萬部位居第5名，等于是全球最熱賣的安卓手機，S23 Ultra以960萬部在后，也是唯一上榜的安卓旗艦。其他依序是A14 5G(900萬部）、A54 5G(880萬部）、A34 5G(710萬部）。
5.華為捅破天手機可能已賣出80萬支；
華為捅破天手機Mate 60 Pro在8月底一上市就賣到缺貨，目前線上線下都沒貨，到底這款手機第一波賣了多少支？
據手機中國報道有頭條數碼博主爆料稱，華為Mate60系列是一款創下銷量里程碑的產品，截止9月1日23點59分59秒，僅華為商城、京東商城和深圳線下通路銷售+預售，該機銷量預估已近80萬支（不包括各區域代理經銷商預約采購鋪貨量）。該博主還強調，這只是Mate60 Pro一款機型的銷量，而且電商平臺方面只統計華為商城、京東商城的數據。
僅一款Mate60 Pro的保守預估銷量就有80萬支，華為售價更低的Mate60標準版又會有怎樣驚人的表現？
現在來看，此 前分析師預估的銷量可能還是過于保守。據報導，第三方研究機構納弗斯首席分析師李懷斌預估，華為Mate60系列的銷量將能超過600萬支，比上一代Mate50系列多了大概100萬支。
也有一種聲音認為，Mate60系列的銷量可能會達到千萬級別，進入Mate手機家族前列，要知道，現在Mate60系列還有兩款高階機型沒有發布。
此外，上述博主還爆料稱，大陸國內三大電信包括中國移動、中國電信和中國聯通預計將集體采購百萬支規模的華為Mate60系列手機。后續Mate60系列手機的銷售爆發力不容小看。
華為Mate60 Pro在沒有任何預熱的情況下直接引爆市場熱情。華為這款新手機，沒有進行媒體機提前實測，也沒有召開任何產品發表會，僅僅只是在其官方華為商城進行了預售。在不到一小時的時間里，Mate 60 Pro直接售罄。
IDC中國高級分析師郭天翔表示，華為的這個操作確實很出乎意料，事先沒有一點跡象漏出。雖然并沒有任何官方宣傳，但是華為確實基本度過了這幾年的外部限制。只要產品本身不出現大問題，勢必將在今年的高端市場上占有一席之地。
6.英特爾新平臺升級 新一波DRAM采購潮來了；
英特爾新一代消費型筆電平臺“Meteor Lake”預計第4季問世，搭載的DRAM由目前主流DDR4升級為DDR5。業界看好，英特爾新平臺宣告DDR5時代來臨，新一波DRAM采購潮蓄勢待發，有望扮演扭轉存儲器市況長期低迷的救世主，南亞科（2408）、威剛、十銓、宜鼎等臺灣DRAM相關族群吃補。
目前全球DRAM三大巨頭：三星、美光及SK海力士都已著手在第4季全面開始拉高DDR5產能，逐步取代目前主流DDR4，迎接即將到來的DDR5商機。
其中，三星規劃量產12納米制程的32Gb DDR5，在相同的封裝尺寸上，容量可望翻倍，代表未來同一條DRAM模組上，可搭載的容量有望大幅看增。美光則預計在明年上半年沖刺1β制程的32Gb單片DRAM芯片，使未來128Gb規格的DRAM模組將可望順利問世。SK海力士則將以1β制程的DDR5沖刺市場。
臺灣DRAM族群也積極投入DDR5，芯片方面，以南亞科最受矚目。南亞科規劃，旗下1B制程將鎖定推出8Gb DDR5及LP DDR4 DRAM，前者預估明年中開始生產，主要供應伺服器市場。由于新產品毛利較高，營運將有望明顯回升。
存儲器模組廠亦有望搶食DDR5大餅，威剛、十銓明年起DDR5 DRAM模組出貨動能有機會全面攀升，使營運重回成長軌道。另外，在AI浪潮推進下，工控市場亦有望出現DDR5商機，目前工控存儲器模組廠宜鼎已經推出DDR5模組新產品，準備好大舉進軍DDR5市場。
業界人士分析，英特爾“Meteor Lake”平臺在DRAM規格上將全面支援DDR5，代表未來AI運算資料量大增下，更高傳輸速度及更高容量搭載量的DDR5 DRAM將可望全面成為PC、筆電及伺服器的新主流。
南亞科、威剛等DRAM族群迎來新契機之際，也為電源管理IC廠茂達、連接器業者優群，以及PCB廠定穎等DDR5供應鏈帶來新商機。
法人指出，茂達目前已打入全球存儲器模組龍頭金士頓供應鏈，未來英特爾新平臺僅支援DDR5效應下，茂達出貨動能有望開始明顯攀升，致新、力智等IC設計廠亦有望跟進這波商機。
另外，DDR5采用的連接器缺口位置全面更改，模組插座形狀亦須同步改變，連接器大廠優群在與半導體固態技術協會、英特爾等共同開發DDR5連接器規格后，確立優群取得DDR5市場門票，后續將有機會通吃PC、伺服器等DDR5市場大單。經濟日報
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