俄羅斯：將審查iPhone等外國公司設(shè)備 保數(shù)據(jù)安全
iPhone和特斯拉都屬于在各自領(lǐng)域領(lǐng)頭羊的品牌，推出的產(chǎn)品也也都是數(shù)一數(shù)二的，但對(duì)于一些國家而言，它們的產(chǎn)品可靠性和安全性還是在限制范圍內(nèi)。近日，俄羅斯聯(lián)邦通信、信息技術(shù)
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
中國是全球最大的礦產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費(fèi)國和貿(mào)易國，自然資源部發(fā)布的《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》顯示，在全球50強(qiáng)礦業(yè)公司名單中，中國礦企占據(jù)了五分之一的份額。躋身全球50強(qiáng)的礦企，不僅深耕本土，更積極“走出去”，到海外開展投資與合作。
不過，近年來，隨著全球新能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)變革和科技變革的推進(jìn)，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源也成為大國戰(zhàn)略博弈的“必爭之地”。飄洋過海去挖礦的中國礦企不僅要面對(duì)激烈的競(jìng)爭，還正經(jīng)歷著公私合營的浪潮，直面礦業(yè)海外投資的新挑戰(zhàn)。
馬里政府欲免費(fèi)獲取礦企股權(quán)
贛鋒鋰業(yè)（002640.SZ）近期進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)Mali Lithium的控制權(quán)，后者此前由Leo Lithium和贛鋒鋰業(yè)全資子公司贛鋒國際共同出資成立，以開發(fā)位于馬里的鋰輝石Goulamina項(xiàng)目。不過，經(jīng)過增資和收購，未來贛鋒國際將持有Mali Lithium 100%的股權(quán)。
公告顯示，Mali Lithium下設(shè)Lithium du Mali SA（以下簡稱“LMSA”），為Mali Lithium、馬里政府分別持股90%、10%。而根據(jù)馬里已頒發(fā)的2023年礦業(yè)法典和未來可能頒行的實(shí)施細(xì)則，馬里政府有權(quán)持有LMSA的10%~35%的股權(quán)，截至目前馬里政府尚未在項(xiàng)目公司LMSA層面持股。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，近年來，在海外礦產(chǎn)的開發(fā)中，當(dāng)?shù)卣髤⒐傻男袨樵絹碓狡毡椋Ｍ獾V產(chǎn)公私合營已成大勢(shì)。
同在馬里開發(fā)礦產(chǎn)的海南礦業(yè)（601969.SH）去年曾公告，其全資子公司Xinmao Investment Co.,Limited（以下簡稱“鑫茂投資”）擬分別與Kodal Minerals PLC（以下簡稱“KOD”）及其全資子公司Kodal Mining UK（以下簡稱“KMUK”）簽署增發(fā)協(xié)議和增資協(xié)議及相關(guān)的股東關(guān)系協(xié)議。
鑫茂投資擬通過現(xiàn)金1775萬美元認(rèn)購KOD向鑫茂投資增發(fā)的14.81%股份；并以現(xiàn)金9434萬美元增資持有KMUK 51%股權(quán)；同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)與KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投資擬向KMUK提供566萬美元的股東借款。
KOD為專注于西非尤其是馬里地區(qū)的鋰礦勘探和開發(fā)的英國上市公司，海南礦業(yè)如此大價(jià)錢入股，或是為了其手中的礦。KOD擁有馬里Bougouni鋰礦的采礦權(quán)，采礦權(quán)面積97.2平方公里，證書于2021年11月8日取得，有效期12年。
此外，KOD還擁有馬里的Fatou、Nangalasso和Slam三個(gè)金礦探礦權(quán)，以及科特迪瓦的Dabakala、Korhogo和Nielle三個(gè)金礦探礦權(quán)。
KMUK則為此次交易專門新設(shè)，交易完成后，KOD將把其所持有的馬里Bougouni鋰礦的全部采礦權(quán)和探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓給KMUK。按照馬里法律要求，KMUK將通過其子公司Future Mineral持有Bougouni鋰礦的所有探礦權(quán)，并新設(shè)子公司以持有Bougouni鋰礦的采礦權(quán)；馬里政府擁有參股該子公司10%~20%的權(quán)利。
海南礦業(yè)稱，根據(jù)馬里礦業(yè)相關(guān)法律，馬里政府將免費(fèi)獲得馬里國內(nèi)采礦企業(yè)10%的股權(quán)，且有權(quán)進(jìn)一步購買該采礦企業(yè)額外不超過10%的股權(quán)，因此公司最終享有的權(quán)益可能會(huì)有所下降。
目前Bougouni鋰礦的建設(shè)工作正有序開展。5月17日，海南礦業(yè)證券部相關(guān)工作人員告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，馬里政府暫未參股Bougouni鋰礦項(xiàng)目的相關(guān)公司。
馬里全名馬里共和國，是西非面積第二大的國家，世界上最不發(fā)達(dá)的國家之一，2022年GDP為188.30億美元，GDP增長率為3.7%。與經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不匹配的是這片土地上豐富的礦藏，采礦業(yè)是馬里的重要經(jīng)濟(jì)支柱，馬里采礦業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的10%，是馬里的主要外匯來源。
近期，馬里正推動(dòng)礦業(yè)改革。2023年7月，馬里的新礦業(yè)部長阿馬杜·凱塔（Amadou Keita）上任，重點(diǎn)推動(dòng)實(shí)施礦業(yè)改革，包括對(duì)全國的金礦進(jìn)行審計(jì)，擴(kuò)大國家在黃金及其他礦產(chǎn)資源開采中的利潤份額等。2023年，馬里GDP增長率為4.7%，預(yù)測(cè)2024年將達(dá)到5.1%。
一位常年從事海外礦產(chǎn)貿(mào)易的人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，美國、加拿大、津巴布韋等國對(duì)許多礦產(chǎn)的要求都是要在當(dāng)?shù)卦偌庸ず蟛拍艹隹凇Ｏ鄬?duì)而言，類似馬里政府參股礦企的要求并不為過。
“公私合營”浪潮下的礦企巨頭
除馬里外，海外其余地方也正經(jīng)歷著“公私合營”的浪潮。
2024年初，紫金礦業(yè)（601899.SH）向剛果（金）政府出讓剛果（金）科盧韋齊銅（鈷）礦5%股權(quán)。該礦資源量為銅251萬噸、鈷3.80萬噸，穩(wěn)健運(yùn)營多年。2023年礦產(chǎn)銅12.7萬噸、鈷2306噸，2024年計(jì)劃礦產(chǎn)銅、鈷分別為12.8萬噸、2305噸。
一位鋰礦行業(yè)專家向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，近年來，這樣的模式在智利、阿根廷、非洲等地都有，“主要就是直接強(qiáng)制參股，換個(gè)方式收錢”。
近期，最備受矚目的海外礦產(chǎn)“公私合營”事件是天齊鋰業(yè)（002466.SZ）與智利化工礦業(yè)公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.，以下簡稱“SQM”）。
2018年12月，天齊鋰業(yè)耗資40.66億美元，“蛇吞象”式收購了SQM 23.77%的股權(quán)，成為其第二大股東。SQM運(yùn)營全球儲(chǔ)量最大的鋰鹽湖阿塔卡馬項(xiàng)目，資源量約1080萬噸金屬鋰當(dāng)量，鋰離子濃度1840mg/L，鎂鋰比僅為6.4，資源量和品位居全球前列。
2023年12月27日，SQM與智利國家銅業(yè)公司（以下簡稱“Codelco”）共同宣布，就2025年~2060年期間阿塔卡馬鹽湖的運(yùn)營和開發(fā)達(dá)成了不具有法律約束力的諒解備忘錄，將組建由政府控制的合營公司，共同開發(fā)鋰礦資源。
SQM與Codelco對(duì)合營公司的股權(quán)架構(gòu)、公司治理、利潤分配、采礦額等作出一系列的約定和安排。合營公司成立后，SQM將擁有其50%減1股的股份，Codelco將擁有其50%加1股的股份。
3月7日，天齊鋰業(yè)首席執(zhí)行官夏浚誠與智利經(jīng)濟(jì)部長格勞就智利鋰業(yè)形勢(shì)和國家鋰戰(zhàn)略舉行會(huì)談。夏浚誠在接受媒體采訪時(shí)對(duì)SQM擴(kuò)大對(duì)天齊鋰業(yè)的限制表示不滿，其希望確保股東的權(quán)利得到尊重，創(chuàng)建透明和相互尊重的合作環(huán)境；3月20日，SQM公告稱，將與Codelco進(jìn)一步修改上述諒解備忘錄，并將原本明確合作伙伴關(guān)系的文件簽署時(shí)間由3月31日延遲至5月31日。
天齊鋰業(yè)表示，考慮到目前SQM董事會(huì)僅批準(zhǔn)了不具有法律約束力的諒解備忘錄，而尚未批準(zhǔn)最終協(xié)議文件和合營關(guān)系，最終協(xié)議經(jīng)雙方同意后，會(huì)再次提交給SQM董事會(huì)進(jìn)行分析和審議，才能正式簽署和生效。公司計(jì)劃在此期間盡最大努力，積極爭取SQM召開股東大會(huì)審議諒解備忘錄涉及的后續(xù)具有法律約束力的協(xié)議或交易事項(xiàng)。
除了Codelco“橫插一腳”外，今年以來，智利還實(shí)施了新礦業(yè)稅，新稅根據(jù)礦企銷售量的不同適用不同的征稅規(guī)則。
值得注意的是，截至目前，鋰礦企業(yè)尚未被智利現(xiàn)行有效的稅法法規(guī)明確納入征稅范圍。雖然缺乏明確立法，但稅務(wù)局在實(shí)踐中擴(kuò)大了礦業(yè)稅的征稅范圍，對(duì)其他礦業(yè)企業(yè)（如鋰礦業(yè)）進(jìn)行納稅評(píng)估并進(jìn)行征稅。
在此背景下，智利圣地亞哥法院于今年4月對(duì)于2017~2018稅務(wù)年度（對(duì)應(yīng)2016~2017財(cái)年）的案件進(jìn)行了裁決，撤銷了稅務(wù)和海關(guān)法院在2022年曾支持SQM不繳納礦業(yè)稅的裁決結(jié)論。
對(duì)此，SQM公告，將基于4月智利法院最新裁決結(jié)果，重新審視歷史期間已繳納和計(jì)提的礦業(yè)稅會(huì)計(jì)處理，并預(yù)計(jì)可能減少其2024年一季度凈利潤約11億美元（涵蓋2011~2023財(cái)年礦業(yè)稅金額）。
由于SQM有較大可能在2024年第一季度進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)整，因此，天齊鋰業(yè)亦按照持股比例22.16%計(jì)提凈利潤影響，金額約為17億元人民幣。
智利財(cái)政部曾預(yù)計(jì)，新規(guī)實(shí)施后，礦業(yè)稅收額將達(dá)13.5億美元，相當(dāng)于GDP的0.45%。根據(jù)智利銅業(yè)委員會(huì)和資本貨物公司的數(shù)據(jù)，2024年~2026年期間采礦領(lǐng)域的投資較2023年將大幅提升30%~40%。智利財(cái)長馬塞爾預(yù)計(jì)，未來五年內(nèi)礦業(yè)投資將進(jìn)一步增長100億美元。
但智利央行發(fā)布的2023年度貨幣政策報(bào)告指出，內(nèi)外部不確定因素可能為智利礦業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)。一方面，智利本國公司實(shí)施投資計(jì)劃具有高度不確定性，計(jì)劃于2023年~2026年開始運(yùn)營的礦業(yè)企業(yè)中，有58%仍處于環(huán)保許可審批階段，可能產(chǎn)生延誤。另一方面，美元走強(qiáng)和全球金融狀況趨緊等因素也可能影響銅價(jià)和相關(guān)企業(yè)投資計(jì)劃。
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